招投标完整流程，招投标人都需要掌握！-兰州标书制作公司

无论你是在施工单位、建设单位、招标代理机构，对于招投标你很有可能只是经历了招投标完整流程中的一个环节。今天我们就一起分享史上最完整的招标投标流程和步骤。

招标投标是由交易活动的发起方在一定范围内公布标的特征和部分交易条件，按照依法确定的规则和程序，对多个响应方提交的报价及方案进行评审，择优选择交易主体并确定全部交易条件的一种交易方式。按照竞争开放程度分为公开招标和邀请招标两种方式。　

一、招标人准备工作

1、项目立项

（1）提交项目建议书

主要内容有：投资项目提出的必要性，拟建规模和建设地点的初步设想，资源情况、建设条件、协作关系的初步分析，投资估算和资金筹措设想，项目大体进度安排经济效益和社会效益的初步评价等。

（2）编制项目预可行性研究、可行性研究报告并提交

主要内容有：国家、地方相应政策，单位的现有建设条件及建设需求；项目实施的可行性及必要性；市场发展前景；技术上的可行性；财务分析的可行性；效益分析（经济、社会、环境）等

2、建设工程项目报建

招标人持立项等批文向工程交易中心的建设行政主管部门登记报建。

3、建设单位招标资格

（1）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

（2）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

（3）如果没有资格自行组织招标的，招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。

4、办理交易证

招标人持报建登记表在工程交易中心办理交易登记。

二、编制资格预审、招标文件

1、编制资格预审文件

资格预审文件内容：资格预审申请函、法定代表人身份证明、授权委托书、申请人基本情况表、近年财务状况表、近年完成的类似项目情况表、正在施工的和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况、其他材料。

编制招标文件

2、（1）招标文件内容

招标公告、投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准及要求、投标文件格式。

（2）编制招标文件注意事项

1）明确文件编号、项目名称及性质；

2）投标人资格要求；

3）发售文件时间；

4）提交投标文件方式，地点和截止时间。

5）招标文件应明确投标文件所提交方式，能否邮寄，能否电传。投标文件应交到什么地方，在什么时候截止

三、发布资格预审公告

1、编制资格预审公告

内容包括：招标条件、项目概况与招标范围、资格预审、投标文件的递交、招标文件的获取、投标人资格要求等。

2、发布媒介

招标公告在媒体或网站发布的有效时间为5个工作日。

四、资格预审

1、出售资格预审文件

2、接受投标单位资格预审申请

3、对潜在投标人进行资格预审

（1）接受资格预审文件

（2）组建资格预审委员会：由招标人组建评审小组，包括财务、技术方面的专门人员。

（3)评审程序

1）初步审查：资格预审文件进行完整性、有效性及正确性的资格预审。

2）详细审查：营业执照、企业资质等级等

财务方面：是否有足够的资金承担本工程。投标人必须有一定数量的流动资金。

施工经验：是否承担过类似本工程项目，特别是具有特别要求的施工项目；近年来施工的工程数量、规模。

人员：投标人所具有的工程技术和管理人员的数量、工作经验、能力是否满足本工程的要求。

3)设备：投标人所拥有的施工设备是否能满足工程的要求。

（4）澄清：审查委员会要求申请人，以书面形式对资格预审文件中的不明确的地方给予解释说明。

范围：申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明；

申请人的澄清或说明不得改变申请文件的实质性内容并作为其组成部分

（5）方法：一般在公告中会载明评审方法，评审方法一般由合格制和有限数量制

（6）审查报告

审查委员会完成审查后，确定通过资格预审的申请人名单，并向招标人提交书面审查报告。

通过详细审查申请人的数量不足3个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而采用资格后审方式直接招标。

（7）通过评审的申请人名单确定

通过评审的申请人名称，一般由招标人根据审查报告和资格评审文件规定确定。

4、发出投标邀请书

五、发售招标文件及答疑、补遗

1、出售招标文件

向资格审查合格的投标人出售招标文件、图纸、工程量清单等材料。自出售招标文件、图纸、工程量清单等资料之日起至停止出售之日止，为五个工作日。招标人应当给予投标人编制投标文件所需的合理时间，最短不得少于二十日，一般为了保险，自招标文件发出之日起至提交投标文件截止之日止为二十五日。

2、开标前工程项目现场勘察和标前会议

（1）踏勘

组织各投标单位现场踏勘，不得单独或分别组织一个投标人进行现场踏勘。

（2）标前会议

所有投标人对招标文件中以及在现场踏勘的过程中存在的疑问在标前会议中进行答疑过程。

3、补遗

招标人对以发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知投标人，解答的内容为招标文件组成部分。

六、投标人需要准备的资料

1、技术标书

主要有公司简介、公司资质、公司近期业绩及获奖工程证书等、该工程施工组织设计方案、拟派项目部的主要人员名单、简历、证书等，技术标一般是占中标的因素的20%至30%

2、商务标书

工期保证承诺书、中标承诺书、质量保证承诺书、工程预算报价等，工程能否中标的关键就在于预算报价了。

3、如果大型的工程项目还有做信誉标书

主要包括公司近两年的资产、财务状况、税务缴纳、签订的工程项目合同、完成的工程项目客户评定等。

七、投标文件的编制及提交

1、研究招标文件

重点是投标者须知，合同条款，设计图纸，工程范围，供货范围，设备规格、型号、数量，工程量表，技术规范要求及特殊要求等。

2、进行详细的调查研究

重点调查研究的方面是

(1)投标工程有关的法律法规，劳动力与材料供应状况，设备市场租赁情况，专业公司的经营状况，价格水平等。

(2)认真调查研究具体工程所在地的自然条件、施工条件及环境。如地质地貌、气候、交通、水电等的供应和其他资源状况等。

(3)工程业主方项目资金落实状况，参加竞争的公司状况。

(4)参加现场踏勘与标前会议交底、答疑等。

3、复核工程量

4、编制投标文件

(1)投标文件应当对招标文件的实质性要求作出响应，投标文件一般包括：投标函，投标报价，施工组织设计，商务和技术偏差表。

(2)施工方案是报价基础和前提，也是招标人评标时考虑的重要因素之一。因此，在制定施工方案时，应在技术、工期、质量、安全保证等方面有创新，利于降低施工成本，对招标人有吸引力。

(3)根据招标文件复核或计算工程量。

(4)确定正确的投标策略。在信誉、低价、缩短工期、改进设计、先进、特殊的施工方案中体现。

技术标的策略内容：突出自身的优势，如装备、技术力量、业绩等;突出质量管理，质量水平尽量优于业主要求水平;突出工期掌控优势，在满足业主工期要求的同时，提出适当缩短工期的目标和措施;向业主提出一些有利于工程建设的合理化建议及一些优惠条件。

商务报价策略可采取不平衡报价法、多方案报价法、增加建议方案法、突然降价法、无利润竞标法、先亏后盈法等方式进行报价。

5、提交投标文件

（1）注意投标的截止日期，即提交标书的最后期限，超过日期视为无效投标。

（2）投标文件应当对招标文件提出的实质要求和条件作出响应，如技术指标、质量标准、工期、进度计划、报价限额等。

（3）投标文件应按招标文件要求完整。

（4）投标有效期

招标文件应当根据项目的情况明确投标有效期，不宜过长或过短。如遇特殊情况，即开标后由于种种原因无法定标，执行机构和采购人必须在原投标有效期截止前要求投标人延长有效期。这种要求与答复必须是以书面的形式提交。投标人可拒绝执行机构的这种要求，其保证金不会被没收。

（5）投标文件的密封递交

①投标人应按招标文件的要求进行密封和递交。譬如有时执行机构要求投标人将所有的文件包括“价格文件”、“技术和服务文件”“商务和资质证明文件”密封在一起，有时根据需要也会分别单独密封自行递交，这根据实际情况而定，但必须在招标文件中明确；

②投标人应保证密封完好并加盖投标人单位印章及法人代表印章，以便开标前对文件密封情况进行检查。

（6）废标

属于以下情形者作废标处理：

①投标文件送达时间已超过规定投标截止时间（公平、公正性）；②投标文件未按要求装订、密封 ；

③未加盖投标人公章及法人代表、授权代表的印章，未提供法人代表授权书 ；

④未提交投标保证金或金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求及保证金、汇出行与投标人开户行不一致的；

⑤投标有效期不足的；

⑥资格证明文件不全的；

⑦超出经营范围投标的；

⑧投标货物不是投标人自己生产的且未提供制造厂家的授权和证明文件的；

⑨采用联合投标时，未提供联合各方的责任的义务证明文件的；

⑩不满足技术规格中主要参数和超出偏差范围的发布招标公告的等。

八、接收投标文件

接收投标人的投标文件及投标保证金，保证投标文件的密封性。

九、抽取评标专家

在开标前两个小时内，在相应的专业专家库随即抽取评标专家，另招标人派出代表（具有中级以上相应的专业职称）参与评标。

十、开标

1、时间、地点

时间为招标文件中载明的时间，地点为工程交易中心。

2、参会人员签到

招标人、投标人、公证处、监督单位、纪检部门等与会人员签到

3、投标文件密封性检查

开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证

4、主持唱标

5、开标过程记录，并存档备查

十一、投标文件评审

1、评标委员会组建

评标委员会由专家和招标人代表组成，一般由招标人代表担任委员会主任，专家在开标前由招标人在专家库抽取，且专家信息需保密。对其专家有“回避原则”。

2、评标准备

（1）工作人员及评委准备

工作人员向评委发放招标文件和评标有关表格，评委熟悉招标项目概况、招标文件主要内容和评标办法及标准等内容并明确招标目的、项目范围和性质以及招标文件中的主要技术要求和标准和商务条款等。

（2）根据招标文件对投标文件做系统的评审和比较

3、初步评审

（1）投标文件的符合性鉴定

1）投标文件的有效性

2）投标文件的完整性

3）与招标文件的一致性

（2）对投标文件的质疑，以书面方式要求投标人给予解释、澄

（3）废标的有关情况需与招标文件和国家有关规定相符合

4、详细评审

（1）工作人员工作

评标辅助工作人员协助做好评委对各投标书评标得分的计算、复核、汇总工作。

（2）评审程序

1）技术评估

主要内容有施工方案的可行性、施工进度计划的可靠性、施工质量的保证、工程材料和机械设备供应的技能符合设计技术要求、对于投标文件中按照招标文件规定提交的建议方案做出技术评审

2）商务评估

主要内容有审查全部报价数据计算的正确性、分析报价数据的合理性、对建议方案的商务评估。

3）投标文件的再次澄清

评标委员会可以约见投标人对其投标文件予以澄清，以口头或书面形式提出问题，要求投标人回答，随后在规定的时间内投标人以书面形式正式答复，澄清和确认的问题必须由授权代表正式签字，并作为投标文件的组成部分。

5、评标报告

（1）报告内容

主要有基本情况和数据表、评标委员会成员名单、开标记录、符合要求的投标一览表、废标情况说明、评标标准、评标方法或者评标因素一览表、评分比较一览表、经评审的投标人排序以及澄清说明补正事项纪要等。

（2）评标报告由评标委员会成员签字

（3）提交书面评标报告并评标委员会解散

6、举荐中标候选人

评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1~3人，并标明排序。

十二、定标

对评标结果在市工程交易中心网站进行公示,公示时间不得少于三个工作日。

十三、中标

1、发出中标通知书

2、谈判准备

1）谈判人员的组成

2）注重相关项目的资料收集工作

3）对谈判主体及其情况的具体分析

明确谈判的内容，对于合同中既定的，没有争议、歧义、漏洞和有关缺陷的条款任何一方没有讨价还价的余地。

4）拟订谈判方案

十四、签约前合同谈判及签约

1、签约前合同谈判

在约定地点进行谈判，在谈判过程中要把主动权争取过来，不要过于保守激进，注意肢体语言和语音、语调，正确驾驭谈判议程，站在对方的角度讲问题，贯彻利他害他原则。

2、签约

招标人与中标人在中标通知书发出30个工作日之内签订合同，并交履约担保。

十五、退还投标保证金

招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金。

招投标知识干货

招标：采购人事先提出货物、工程或服务的条件和要求，邀请多位投标人参加投标并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。

招标人与投标人：招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。依法招标的科研项目允许个人参加投标。

招投标活动是一种相对说来更具有透明度的商务、技术活动，是针对特定项目采用的一种采购（供应）的评价手段，通过这样的活动，可以使用户得到更适用、质量更好、价格更低、服务更高的产品或供应商，可以使采购方的采购过程更加公开化，同时，通过这样的活动，可以使更多的供应商有更多的公平机会参与、提供、保证所提供的产品的质量。同时也使得采购、供应双方更加遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则。

必须进行招标的项目-重点项目

在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：

（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

必须进行招标的项目-总价划分：

各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：

（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（提示：一般是：1、单项合同成本超过100万；2、考虑控制成本、开发新供应商以为应该招标的项目）

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；

（四）单项合同估算价低于第（一）（二）（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

注：

3月30日，国家发展改革委印发《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号，以下简称“16号令”），6月1日起实施。将必须招标项目的规模标准提高了一倍。

什么情况下可以采用邀请招标自行招标

(一)项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；

(二)受自然地域环境限制的；

(三)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；

(四)拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；

(五)法律、法规规定不宜公开招标的。

什么情况下可以不需要招标

（一）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；

（二）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；

（三）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；

（四）施工企业自建自用的工程，且施工企业资质等级符合工程要求；

（五）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；

（六）法律、行政法规规定的其他情形。

另外必须招标项目中限额以下项目也可不招标，各地限额不尽相同。

法规依据说明：

招投标的法律依据，我们应了如指掌、烂记于心的基本法律法规。

《中华人民共和国招标投标法》（1999年8月30日通过，自2000年1月1日起施行-人大/主席令）

《中华人民共和国政府采购法》（2002年6月29日通过，自2003年1月1日起开始施行。）

《工程建设项目施工招标投标办法(2013年4月修订)》

《评标委员会和评标方法暂行规定(2013年4月修订)》

招投标常用名词释义

投标保证金：

为保证招投标活动的正常进行，投标人需在开标前或开标现场提交的保证金（根据要求可为现金、汇票、支票等），并作为其投标书的一部分，数额不得超过投标总价的2%，且最高不超过80万元。

履约保证金：

履约保证金的主要作用是保证项目中标人完全履行合同，保证按合同约定的质量、标准和工期完成工程。其比例为工程造价的5％～10％，具体执行比例由招标方根据工程造价情况确定。有效期直至工程竣工验收合格后的第2天应预付办理返还。

备注：招标人必须在招标文件中明确规定出中标单位提交履约保证金时，此项条款方为有效，如果在招标书中没有明确规定，在中标后不得追加。

注：一般企业在招标书中注明投标人中标后投标保证金将自动转为履约保证金。

资格审查：

资格审查可以分为资格预审和资格后审。

资格预审是指在投标前对潜在投标人进行的资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况进行资格审查，而资格后审是指在开标后对投标人进行的资格审查。

流标：

所谓流标，是指政府采购活动中，由于有效投标人不足三家或对招标文件实质性响应的不足三家，而不得不重新组织招标或采取其他方式进行采购的现象。

开标：

开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应是招标文件中预先规定的地点。

开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

开标时，有投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可由招标公正机构（比如邀请集团造价做监标人）检查并公证，由工作人员当众拆封，宣读所有投标文件的投标人名称、投标价格和投标文件内容，开标过程应当记录并存档备查。开标前，招标人有权验证所有投标人的身份及相关证件，对不符合招标文件规定或不属于邀请对象的，可以在开标前当众宣布其投标人无效，并废除其相应的投标文件。

开标前，招标人有权对外表标识不清的投标文件作出废标处理，但投标人能立即更正的，招标人不得借故排挤其投标人的公平竞争权利。

在宣读投标文件的过程中，投标人有权更正宣读人的错误，但不得更改投标文件中的内容。

评标：

一般情况下，招标人在开标后立即要求所有的投标人在规定的同等时间内，针对本次投标活动，向评标委员会成员进行简单扼要的陈述，这种陈述不得改变原投标文件中的原则性内容，主要是口头介绍投标人的资格、生产规模、质量保证、产品性能、市场业绩等，一般时间控制在10分钟内。

评标由招标人组建评标委员会，成员人数在5人以上单数，其中技术、经济等方面的专业人员不少于总人数的2/3。成员名单在中标结果确定前应当保密。

招标人应采取措施保证评标不受任何个人、单位的干预。

评标一般分两方面评审，即：技术评标和商务评标。技术评审主要是针对技术投标文件中，为满足招标文件的技术要求，审查投标人的技术保证能力及产品的质量保证能力。商务评审主要是评审产品报价、合同条款等商务上的保证能力。

评审标准应是在招标文件发出前预先制定好的。

评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，评标委员会按既定的评定标准和方法进行评审，应向招标人提出书面的评标报告，并推荐合格的中标候选人由招标人确定。评标委员会评审认为所有投标文件均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标文件，招标人应重新招标。

评标委员会评审认为所有投标文件中某一部分均不符合招标文件要求的，可以向所有投标人澄清后，由投标人立即补充相关内容，但这种补充不得改变原投标文件其他内容。

在确定中标人前，招标人和投标人不得就投标价格、投标方案等实质性问题进行交流。

在确定中标人前，评审委员会成员人不得私下接触投标人。

所有评审人员及工作人员均不得透露对投标文件的评审、比较、中标候选人名单及与评审有关的其他情况。

中标：

中标人确定后，招标人应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知其他未中标投标人。

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